2026年1月12日股市早盘必读

　　【隔夜海外行情动态】

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%，道指涨0.48%。特斯拉涨2.11%，Meta涨1.08%，谷歌A涨0.96%，英伟达、苹果、微软、亚马逊接近持平。

　　2、WTI原油上涨0.83%,报59.43美元/桶；布伦特原油上涨0.79%,报63.84美元/桶。

　　3、截至发稿，现货黄金上涨0.69%,报4540.18；截至发稿，现货白银上涨4.11%,报79.82美元/盎司。

　　【昨日国内行情回顾】

　　1、A股集体上涨，截至收盘，沪指涨0.92%，深成指涨1.15%，创业板指涨0.77%，北证50指数涨1.05%，沪深京三市成交额31523亿元，较上日放量3261亿元，三市超3900只个股飘红。板块题材上，AI应用、商业航天、军工装备、可控核聚变、小金属、医疗服务、油气开采及服务、算力租赁、零售板块涨幅居前；保险、机场航运、草甘膦、光伏、脑机接口、银行板块表现落后。

　　2、港股收盘，恒生科技指数涨0.15%，恒生指数涨0.32%。港股科技ETF涨1.04%，恒生港股通ETF涨0.14%。板块方面，酒店和度假村REIT、通信设备板块涨幅靠前；客运航空公司、建筑产品板块跌幅靠前。

　　3、ETF收盘涨跌不一，文娱传媒ETF领涨8.41%，创业板软件ETF华夏涨7.20%，创业板软件ETF富国涨6.73%，标普生物科技ETF领跌1.21%，中韩半导体ETF跌1.13%，纳指生物科技ETF跌1.09%。

　　4、截至1月8日，上交所融资余额报13060.06亿元，较前一交易日增加77.92亿元；深交所融资余额报12887.61亿元，较前一交易日增加79.91亿元；两市合计25947.67亿元，较前一交易日增加157.83亿元。

　　5、人民币兑美元中间价报7.0128，较上日调高69点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。

　　【重大新闻汇总】

　　1、李强主持召开国务院常务会议，部署实施财政金融协同促内需一揽子政策。

　　2、李强主持召开国务院常务会议，研究推行常住地提供基本公共服务有关工作。

　　3、财政部、税务总局发布关于调整光伏等产品出口退税政策的公告：自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对上述产品中征收消费税的产品，出口消费税政策不作调整，继续适用消费税退(免)税政策。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。谈及退税取消后对行业的影响，SMM光伏高级分析师郑天鸿表示，预计对光伏组件产品的冲击最大，主要影响为企业直接成本的增加以及价格竞争力的下降。某国内二线光伏企业副总表示，现在企业很可能过年不放假，开足马力，把产品往欧洲和海外囤。

　　4、国家互联网信息办公室起草了《互联网应用程序个人信息收集使用规定(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。规定中明确，收集使用个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式收集使用个人信息。收集使用敏感个人信息的，应当取得个人信息主体的单独同意。

　　5、市场传言称“卫星ETF下周暂停申购”，多家基金公司表示暂时没有接到相关要求。受传言影响，多只卫星ETF涨幅较上午略有回落，当前上涨超2%。从多家卫星主题ETF的基金管理人处了解到，没有相关信息需要披露。

　　6、外交部发言人毛宁回应美国总统特朗普涉台言论时表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，解决台湾问题是中国人自己的事，不容外部干涉。

　　7、联合国秘书长古特雷斯重申立场，呼吁所有成员国尊重国际法。此前，美国总统特朗普扬言他“不需要国际法”。

　　8、上海市人民政府办公厅印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案(2026—2028年)》，提出推动重点产业和新兴产业壮大发展，包括新一代电子信息、智能网联新能源汽车、高端装备等。积极引导企业投资布局低空经济、商业航天、具身智能等新兴领域。

　　9、沪深京三市成交额突破3万亿元，为去年9月18日以来首次。

　　10、上交所：本周对196起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对*ST正平、*ST亚振、国晟科技等波动幅度较大的股票进行重点监控。深交所：本周共对201起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对近期严重异常波动的“胜通能源”“锋龙股份”进行重点监控。

　　11、证监会公布《证券期货违法行为“吹哨人”奖励工作规定》，较大幅度提高奖励标准，奖励金额由案件罚没款金额1%提升为3%。提供重大违法行为线索的，奖金上限从10万元提升为50万元。每案奖金上限从30万元、60万元统一提升至100万元。

　　12、国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室对外卖平台服务行业市场竞争状况开展调查、评估。外卖平台服务行业拼补贴、拼价格、控流量等问题突出，挤压实体经济，加剧行业“内卷式”竞争。

　　13、美国商务部撤销了一项限制中国制造无人机进口的计划。此前，美国联邦通信委员会(FCC)以所谓“对国家安全构成不可接受的风险”为由，将所有外国制造的新型无人机及零部件列入“受管制清单”。

　　14、美国总统特朗普近日听取了关于对伊朗进行军事打击方案的简报，正在认真考虑是否对伊朗发动打击。美军行动有一系列选项，包括对德黑兰的非军事地点进行打击。

　　15、美联储1月降息25个基点的概率2.8%，维持利率不变的概率升至97.2%。到3月累计降息25个基点的概率为32.3%。

　　16、杭州新剑机电传动股份有限公司于1月9日启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。新剑传动为人形机器人T链的一级供应商。

　　17、《人民日报》刊发评论文章《发挥政策集成效应，提升宏观经济治理效能》，指出要增强宏观政策取向一致性和有效性，打好宏观调控“组合拳”。

　　18、全国商务工作会议指出，2026年全国商务系统要重点做好八个方面工作，包括深入实施提振消费专项行动，打造“购在中国”品牌。

　　19、商务部印发《大连等9城市服务业扩大开放综合试点任务》，支持大连市、宁波市、厦门市等9个城市开展先行先试。

　　20、美国总统特朗普称，美国和委内瑞拉正在密切合作，尤其是在重建石油和天然气基础设施方面。他已“取消此前预期的对委内瑞拉第二波打击”。

　　21、市场监管总局标准技术司副司长朱美娜表示，将进一步加快新能源汽车、锂电池和光伏产业相关国家标准研制。

　　22、国家药监局就《采用脑机接口技术的医疗器械 侵入式设备 可靠性验证方法》和《采用脑机接口技术的医疗器械 范式设计与应用规范 运动功能重建》2项推荐性医疗器械行业标准制订计划进行公示。

　　23、自今年开年以来，多家银行正在密集推出2026年首期大额存单产品。有银行的三个月短期大额存单利率甚至已跌破1%水平。

　　24、监管部门对房地产融资协调机制下发最新政策指导，对已经进入融资协调机制“白名单”的项目，符合一定条件和标准的，可在原贷款银行进行展期。受访银行人士表示，这实际意味着相关贷款可展期5年。

　　25、日本首相高市早苗考虑解散众议院。日本众议院选举或将于2月初或2月中旬举行。

　　26、花旗预计美联储将在3月、7月和9月各降息25个基点，而此前的预测是今年1月、3月和9月降息。

　　27、证监会公告，已对天普股份股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏立案调查。

　　28、DeepSeek据称将于2月发布其最新旗舰AI模型。